这家“巨无霸”完成百亿融资!2024年第一季度再融资市场总结

进入2024年的再融资市场趋势如何?

本文将回顾2024年第一季度再融资市场总体数据,从预案受理撤否审核发行等方面来分析再融资最新市场情况。


一季度再融资预案披露情况




  
一季度再融资首次披露预案的企业有59家

wind数据显示,今年一季度再融资首次披露预案的企业家数共计59家,其中,非公开发行股票有49家,可转债有9家,配股1家

1.非公开发行股票:1月有13家,2月有16家,3月有20家。

2.可转债:1月有7家,2月为0家,3月有2家。
3.配股:3月有1家。


  
2家一季度再融资首次披露预案的企业已终止
值得注意的是:一季度披露预案的2家上市公司目前已终止。这2家上市公司分别为苏州龙杰、新开源。

一季度再融资受理情况




  
一季度再融资新增受理22家企业,1家已撤回材料

1.一季度新增受理家数共计22家

据交易所网站统计,今年一季度再融资共计新增受理22家。

2023年的“827”政策发布至今已有7个月,再融资节奏有所收紧。进入2024年,1月新增受理18家后,2月、3月的受理家数再度回落,各仅受理2家企业。

从板块来看,沪主板有7家,深主板有5家,创业板有3家,科创板有3家。

2.药易购终止2.3亿定增

值得一提的是:今年1月新增受理的一家再融资项目,目前已撤回。

2024年1月24日,药易购向特定对象发行股票获深交所创业板受理,2月2日收到首轮审核问询函,尚未回复。2月27日,企业和独立财务顾问申请撤回申请文件,3月1日收到深交所发布的《关于终止对药易购再融资审核的决定》。

据药易购的公告内容披露,鉴于目前市场环境复杂多变以及外部融资政策变化等,并综合考虑公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素,经相关各方充分沟通、审慎分析后,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,并向深交所申请撤回相关申请文件



  
169家再融资企业正在排队

据上交所、深交所、北交所网站数据统计,截至2024年4月2日,目前A股再融资排队企业共计169家。

从板块来看,沪主板73家,深主板35家,创业板25家,科创板33家,北交所3家。

从融资类型来看,非公开发行股票(含分类审核、GDR99家,可转债66家,配股2家,优先股1家,公开增发股票1家。


一季度再融资撤否情况




一季度再融资撤否企业共计27家
注:合兴股份是2023年12月26日被否,2024年1月23日撤回材料。
据交易所网站统计,今年一季度再融资撤否企业数量共计27家,其中,撤回23家,被否2家,终止注册2家。

从终止的月份来看,1月有8家,2月有9家,3月有10家。

从融资类型来看,股票有17家,可转债有10家。

从板块来看,沪主板11家,创业板9家,深主板5家,科创板1家,北证1家。



一季度再融资审核情况



  
一季度审核25家再融资企业,同比下降70%
wind数据显示,今年第一季度A股再融资审核企业共计25家(同比减少58家,下降70%)。其中24家通过,1家被否。
从月份来看,1月审核17家,2月审核6家,3月审核2家。
其中非公开发行股票14家,可转债11家。


  
日科化学(可转债)未获通过

日科化学于2023年8月8日向深交所申报可转债获受理,拟融资5.15亿元。8月21日进入已问询,历经3轮问询回复,2024年2月2日日科化学可转债上会审核未获通过。值得注意的是:这也是今年首家再融资被否企业。

主营业务:日科化主要从事塑料与橡胶改性剂产品的研发、生产和销售,致力于为塑料加工行业、橡胶行业客户提供从复合料配方、复合料加工工艺、新产品研发到客户服务的整体解决方案。

1.深交所上市审核中心在审核中重点关注了以下事项:
一是在公司利用闲置资金购买大额银行存单、开展委托贷款情形下,对本次融资用于补充流动资金的合理性和必要性的披露是否充分;
二是在本次募投项目已基本建设完毕,资产负债率处于较低水平、授信额度充分,且存在大量闲置资金情形下,对本次融资的合理性和必要性的披露是否充分。
2.上市审核委员会审议认为:
发行人未能充分说明本次融资的必要性和融资规模的合理性。发行人不符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五条、第四十条以及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十一条、第十五条的规定。上市审核委员会经合议形成审议意见如下:山东日科化学股份有限公司不符合发行条件、上市条件或信息披露要求。


一季度再融资发行上市情况




  
非公开发行股票已上市共计45家,
中国石化募资120亿,募资额排名第一