IPO审核周报丨1过1,净利过亿,又一家科创板IPO顺利过会!

本周(6.12-6.14)IPO上会企业也仅有一家——北京凯普林光电科技股份有限公司,闯关科创板IPO上会获通过,拟募资8.59亿元。

具体上会企业的基本情况如下:


科创板(1家)




  
北京凯普林光电科技股份有限公司:(顺利过会)
凯普林成立于2003年,公司控股股东和实际控制人均为陈晓华公司主营业务为半导体激光器、光纤激光器及超快激光器的研发、生产和销售。公司长期专注于激光器在高端制造、科学研究、医疗健康等领域的应用及产品迭代,是我国高性能激光器技术开发与制造的主要力量之一,在全球半导体激光器市场销售占有率位居国内同行业前列。公司自主研发了小体积、高集成度的“闪电”系列光纤激光器并实现了产业化,在高端制造的应用场景下,有力推进了激光焊接对传统焊接方式的技术迭代。

公司长期坚持自主创新,是高新技术企业、首批国家工信部专精特新“小巨人”企业。截至2023年3月31日,公司共拥有专利权140项,其中发明专33项(含4项境外发明专利)、实用新型专利95项、外观设计专利12项,软件著作权34项,美术作品著作权1项,注册商标18项,在国际光学工程学会期刊(SPIE)累计发表专业论文13篇。凭借技术、品牌、产品等综合优势,公司产品远销全球60多个国家,获得了良好的市场口碑,已经与包括中电科、A公司、大族激光、中科院、中物院、B单位等国内外知名厂商和科研院所及高校建立了合作关系,是全球知名的激光器供应商。

公司牵头承担了“十四五”国家重点研发计划“增材制造与激光制造”重点专项课题以及国家“863计划”子课题等国家级重大科技专项。公司自2008年参与北京奥运会“科技奥运”之激光显示项目以来,还持续承担或参与了多项国家级、省级技术创新项目,包括“十三五”国家重点研发计划“增材制造与激光制造”重点专项课题、工信部稀土光电功能材料及器件的研制与工程化项目、科技部高功率光纤耦合半导体激光泵浦源的研发及产业化项目、北京市高精尖产业发展基金重大创新成果转化落地项目、北京市前沿新材料技术创新(卡脖子)专项子课题、国家重大专项—高端科学仪器产业链项目下子课题等激光器及材料领域技术创新工作。


2021年至2023年,凯普林实现营业收入分别为4.96亿元、7.22亿元、11.04亿元;净利润分别为-0.72亿元、0.20亿元、1.17亿元。



  
IPO拟募资8.59亿元

IPO拟募资8.59亿元,分别用于高功率激光器智能制造基地项目、半导体激光器研发项目、光纤激光器研发项目、补充流动资金。


  
上市委会议现场问询的主要问题
1.请发行人代表:(1)结合主要产品特性、技术难点、市场占有率、技术壁垒、与同行业企业相比的竞争优劣势、研发投入等情况,说明发行人主要产品的技术先进性;2)说明应用于手持焊的光纤激光器产品在轻量化、低成本方面是否具备技术独特性和先进性,以及公司保持该产品相关竞争优势的具体举措。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表:(1)说明公司在报告期内光纤激光器产品的市场占有率、销售收入和毛利率大幅增长的原因、合理性和可持续性,公司未来业绩是否存在大幅波动的风险;(2)结合客户集中度、应收账款规模及周转率,说明应收账款坏账准备计提是否充分。请保荐代表人发表明确意见。
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