拟募资30亿元,实控人坐拥一家上市公司,又一家科创板IPO“撤单”!

据5月27日上交所网站披露,宁波奥拉半导体股份有限公(下称“奥拉股份”)IPO已终止。

值得关注的是:奥拉股份的实控人王成栋坐拥一家医药类上市公司双成药业(002693.SZ),通过跨界收购半导体公司顺势切入时钟芯片赛道,曾有望成为时钟芯片第一股的奥拉股份今已撤回申报材料。


奥拉股份闯关科创板IPO终止




  
排队546天,奥拉股份IPO终止
2022年11月28日,奥拉股份申报科创板IPO获受理,由海通证券担任保荐机构,拟募资额为30.07亿元。
选择科创板第4套上市标准:奥拉股份选择的具体上市标准为“(四) 预计市值不低于人民币 30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。”

2022年12月22日,奥拉股份进入已问询阶段。
历经一轮问询回复,排队546天,最终奥拉股份于2024年5月27日撤回申报材料。


  
奥拉股份欲闯关“时钟芯片”科创板第一股

奥拉股份成立于2018年,公司主要从事模拟芯片及数模混合芯片的研发、设计和销售业务。成立以来,公司致力于成为领先的平台型模拟集成电路设计企业。目前,公司产品线包含时钟芯片、电源管理芯片、传感器芯片、射频芯片四大类。此外,公司还对外提供IP授权服务。

时钟芯片可为电子系统提供其所需的时钟信号,时钟信号是电子系统协调、稳定运行的必要节拍,在系统中扮演着“脉搏”的重要作用。在各类时钟芯片中,去抖时钟芯片设计难度较大、技术水平要求较高,长期被以Skyworks3、瑞萨电子、TI、微芯科技等为代表的境外厂商垄断。公司凭借杰出的技术水平,设计推出多款去抖时钟芯片,成功大规模应用于5G通讯基站、光传输网设备、光模块、路由器、服务器、交换机、数据中心等信息通信基础设施,实现了先进信息通信系统中关键芯片的国产替代。公司是境内少有能在去抖时钟芯片领域直接与境外厂商竞争的企业,公司新一代去抖时钟芯片产品抖动性能已达到世界一流时钟芯片厂商同类产品水平。根据Market Data Forecast数据显示,以2021年公司时钟芯片产品销售金额计算,公司在全球同类时钟芯片市场4份额为3.97%,在全球去抖时钟芯片市场份额为10.19%;公司在中国同类时钟芯片市场份额为23.51%,在中国去抖时钟芯片市场份额为61.27%。

以时钟芯片为起点,围绕客户需求,公司不断丰富产品线,构建整体解决方案,现已取得良好成果。电源管理芯片方面,公司成功研发推出线性稳压器、升降压电源芯片、多相电源控制器等产品,其中线性稳压器具有大电流、低功耗、低噪音、高电源抑制比等特点,相关指标已达到境内领先水平,现已大量应用于通讯基站、服务器、数据中心等信息通信基础设施;升降压电源芯片具备全动态编程能力、电流跨度大、负载效率高、优异动态性能等特点,已通过手机客户认证;多相电源控制器已通过英特尔IMVP 9.1测试并向笔记本客户送样。

公司芯片产品客户群体已包括客户A、中兴通讯、锐捷网络、客户B、华勤技术、新华三、客户C、客户D、中国长城等一系列知名厂商,时钟芯片产品已成为龙芯中科、飞腾信息CPU参考设计配套芯片;同时公司境外市场开拓亦取得重大进展,现已获得思科批量订单,并成为诺基亚合格供应商。此外,公司已推出车规级时钟芯片,成功通过客户认证,并已开始批量应用于新能源汽车领域。


  
王成栋父子联手实控,王成栋坐拥一家深主板上市公司
奥拉股份的控股股东为奥拉投资(Hongkong Aura Investment Co.Limited),实控人为王成栋、WANG YINGPU。

截至本招股说明书签署日,WANG YINGPU通过奥拉投资、Ideal Kingdom间接持有发行人50.27%的股份,王成栋通过宁波双全间接持有发行人7.23%的股份,WANG YINGPU系王成栋之子,故公司实际控制人为王成栋和WANG YINGPU,合计持有发行人57.50%的股份。

张立萍系实际控制人王成栋的配偶、实际控制人WANG YINGPU的母亲,通过宁波双全间接持有公司0.0145%的股权,因此张立萍是实际控制人的一致行动人。

得关注的是,王成栋已经拥有一家上市公司双成药业(002693.SZ),并担任该公司董事长。王成栋之子WANG YINGPU为澳大利亚国籍

公开资料显示,王成栋于2000年设立双成药业,2012年成功在深圳证券交易所中小板(现主板)挂牌上市,公司聚焦于多肽产品的研发、生产和销售,产品包括多个化学合成多肽药物和20个其他各种治疗类药物。2023年度,双成药业实现营业收入23,592.99万元,同比下降14.13%,报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润-5,074.16万元。

  奥拉股份实际控制人简历如下:
王成栋先生,1953年出生,中国国籍,毕业于辽宁大学外语系,本科学历,海口市政治协商委员会委员,海南省工商联智库咨询委员会委员。1979年至1983年任职于鞍山市政府机关;1984年至1988年任职于鞍山市国际经济技术合作公司,担任副总经理;1988年至1991年任职于太平洋联合海南有限公司,担任总经理;1992年至2009年,任职于海南双成金属结构制品有限公司,担任董事兼总经理;2010年至2017年任职于泰凌微电子(上海)股份有限公司,担任董事;2015年至2019年任职于上海星可高纯溶剂有限公司,担任董事。2000年至今,担任双成药业董事长,曾任总经理;2009年至今,担任双成有限执行董事,曾任总经理;2010年至今,担任双成投资董事长;2019年至今,担任海南至德执行董事;2020年至今,担任中科天鹰董事长;2021年至今,担任绍兴博成执行董事。2009年5月至今,担任安可控股董事;2018年1月至今,担任印度奥拉董事;2018年8月至今,先后担任本公司董事、董事长;2022年1月至今,担任本公司总经理。

WANG YINGPU先生,1981年出生,澳大利亚国籍,毕业于澳大利亚麦考瑞大学法学专业,硕士研究生学历。2010年至2017年任职于泰凌微电子(上海)股份有限公司,担任董事;2015年至2016年担任北京赢迪总经理;2015年至2017年任职于杭州澳亚生物技术股份有限公司,担任董事;2017年至2019年任职于上海星可高纯溶剂有限公司,担任董事。2008年至今,任职于双成药业,曾先后担任总经理助理、副总经理,现担任副董事长;2010年至今,担任HSP董事;2015年至今,担任宁波双成执行董事;2017年至今,担任欧洲双成董事;2018年至今,担任奥拉投资董事;2020年至今,担任中科天鹰董事;2021年至今,担任海南陨铁执行董事;2022年至今,担任Ideal Kingdom董事。2009年5月至今,担任安可控股董事;2018年1月至今,担任印度奥拉董事;2019年12月至今,担任香港成如董事;2020年6月至今,担任AMPS董事;2022年8月至今,担任凤鸣翔天执行董事。2018年8月至今,担任本公司董事。

以下是股权结构图:



  
业绩数据:2021年亏损近11亿元

2019年至2022年1-6月,奥拉股份实现营业收入分别为1.34亿元、4.05亿元、5.02亿元、2.21亿元;净利润分别为0.19亿元、0.07亿元、-10.96亿元、-4.66亿元。


  
IPO拟募资额30亿元,9亿作为补流资金

奥拉股份此次闯关科创板IPO拟募集资金30.07亿元,用于超高性能和超低抖动的时钟芯片研发和产业化项目、面向服务器/超算中心/通信市场的高性能电源芯片开发和产业化项目、高性能传感器芯片研发及产业化项目、面向车规产品高性能/时钟/多相电源VRM/传感MEMS芯片开发和产业化项目、面向通信市场的高性能SOI射频芯片开发和产业化项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
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