时隔近三月,中信证券2家IPO项目打破“0受理”僵局!沪深交易所IPO新受理13家,1家已终止

今年下半年以来IPO节奏阶段性收紧,在沪深交易所IPO申报受理方面尤其明显。今年7-8月沪深交易所连续两个月“0”新增受理IPO企业。9月沪深交易所新增受理11家IPO企业(其中,沪主板2家,深主板2家,科创板2家,创业板5家)。10-11月的沪深交易所继续处于“0”新增受理IPO企业状态。

时隔近三月,2023年12月26日,2家主板IPO企业打破了沪深交易所“0受理”的僵局。这2家IPO企业分别为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司和湖南五新智能科技股份有限公司值得一提的是:新增受理的这2家主板IPO企业的保荐机构均为中信证券。

他山以微据沪深交易所网站数据统计,“827”新政发布后,截至2023年12月26日,沪深交易所新增受理IPO企业家数有13家,其中,12家正在排队,1家已主动撤回。


沪深交易所新增2例IPO受理




  
瑞立科密IPO:2022年度净利润1.05亿元,欲闯关深主板IPO,拟募资16亿元

瑞立科密于2023年12月26日申报深主板IPO获受理,拟募资16.02亿元。IPO中介机构分别为中信证券、中汇、锦天城。

瑞立科密成立于2001年,公司控股股东为瑞立集团有限公司,实控人为张晓平、池淑萍、张佳睿。公司是专业从事机动车主动安全系统相关核心部件研发、生产和销售的国家高新技术企业,主营业务为机动车主动安全系统和铝合金精密压铸件的研发、生产和销售以及技术服务。公司是国内少数具备汽车制动防抱死系统(ABS)、电子稳定控制系统(ESC)、电子制动控制系统(EBS)、电子驻车制动系统(EPB)、电控空气悬架系统(ECAS)等主动安全系统正向开发能力的企业,核心产品已涵盖气压制动/液压制动、电控制动/线控制动等主流技术路线,广泛应用于商用车、乘用车及摩托车的制动安全等领域。公司经过长期不懈的自主创新,不断突破技术壁垒和市场瓶颈,以高性价比的产品和服务为整车厂商提供一揽子主动安全系统解决方案,已成长为国内商用车主动安全系统龙头企业。

公司通过研发团队20余年持续的努力,成功开发出具有完全自主知识产权的机动车主动安全系统,并实现了电子控制单元(ECU)、执行器和传感器等核心电控制动部件的自主技术开发及核心工艺的自主生产,助力国家制造业“补短板”、“填空白”,推动了我国汽车电控制动的国产化进程。2019年,公司作为主要参与单位的“车用高性能制动系统关键技术及产业化”项目荣获国家科学技术进步二等奖;2022年,公司作为主要完成单位的“路谱与载荷谱的商用车快速可靠制动关键技术及部件研发应用”项目荣获全国商业科技进步一等奖、广东省电子信息行业科技进步一等奖;公司已承担国家级火炬计划研发项目1项、国家级863计划研发项目1项及省级研发项目4项,并作为主要参与单位制定了5项国家、行业及团体标准。截至报告期末,公司取得授权专利391项,其中发明专利34项,以及计算机软件著作权66项,具备了22项与公司主营业务和产品密切相关的核心技术。公司也被评定为国家级专精特新“小巨人”企业、国家级制造业单项冠军示范企业、国家级高新技术企业、广东省省级企业技术中心、广东省工程技术研究中心、广东省软件企业
经过20余年的技术积累和业务实践,公司已成长为集研发、生产、销售与服务为一体的商用车主动安全系统龙头企业,积累了大量具有战略合作关系的整车厂客户资源。目前,公司主营产品已覆盖一汽解放、中国重汽、东风集团、北汽福田、上汽红岩、陕汽集团、金龙客车、中通客车、中集车辆、奇瑞、吉利、春风动力、钱江摩托等一众国内主流龙头整车企业,并出口欧美等国家和地区,直接参与国际市场竞争。

报告期内,2020-2022年瑞立科密实现营业收入分别为12.71亿元、13.83亿元、13.26亿元;净利润分别为2.48亿元、1.99亿元、1.05亿元。2023年1-6月营业收入为7.93亿元、净利润为1.29亿元。


  
五新科技IPO:2022年度净利润1.96亿元,欲闯关沪主板IPO,拟募资15.16亿元

五新科技于2023年12月26日申报沪主板IPO获受理,拟募资15.16亿元。IPO中介机构分别为中信证券、天健、启元。


五新科技成立于2005年,公司控股股东为怀化市兴中科技股份有限公司,无实际控制人。公司是交通基建专用设备与系统解决方案供应商,主要从事两大板块业务,一是路桥施工专用装备的研发、生产、销售及租赁,具体产品包括信息化桥梁构件生产线、整孔梁模板、节段梁模板、墩身模板及盖梁模板、挂篮和栈桥等;二是建筑安全支护一体化服务,主要为模架专业分包及租赁。

公司成立近20年来专注于路桥施工专用装备及建筑安全支护一体化服务的研发与创新,截至2023年6月30日,公司拥有发明专利38项,参与了《桥梁悬臂浇筑施工技术标准》(CJJ/T281-2018)、《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》(JGJ/T231-2021)等行业及地方标准的编制。公司产品广泛应用于高速铁路、高速公路、城市轨道交通、工业厂房、仓储物流建筑、大型公共建筑等领域的重难点工程,在行业内具有较强的影响力与市场地位。公司获得中国模板脚手架行业特级资质认证、全国模板脚手架租赁行业特级企业、中国模板脚手架协会AAA级信用企业、中国模板脚手架行业百强企业等称号,获得省级企业技术中心、怀化市市长质量奖、湖南省名牌产品、湖南省科学技术进步二等奖、中国专利优秀奖等奖项或认证。
公司凭借优质的产品与完善的服务,与中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑等大型央企,以及浙江交工、上海城建、四川路桥、贵州路桥、湖南路桥等大型地方国企建立了长期合作关系。公司产品应用在众多代表性的大型工程中。公司路桥施工专用装备产品应用的代表性工程有武广、京沪、兰新等高速铁路工程,京港澳、广深、杭绍甬、上瑞等高速公路工程,长沙磁浮、凤凰磁浮、上海地铁、南京地铁等城市轨道交通工程,港珠澳跨海大桥、舟山港主通道、泉州湾跨海大桥、乐清湾跨海大桥等桥梁工程,印尼雅万高铁、孟加拉帕德玛大桥、赞比亚谦比大桥、蒙内铁路、中老昆万铁路等海外工程;公司建筑安全支护一体化服务的代表性工程有厦门天马第6代柔性AMOLED生产线项目、福鼎时代锂离子电池生产基地、合肥长鑫晶圆制造基地等大型工业厂房工程,郑州航空港站项目、佛山地铁2号线林岳车辆段TOD综合开发项目等大型公共建筑工程。

报告期内,2020-2022年五新科技实现营业收入分别为9.57亿元、10.42亿元、12.61亿元;净利润分别为2.16亿元、1.73亿元、1.96亿元。2023年1-6月营业收入为7.87亿元、净利润为1.49亿元。



沪深IPO新受理13家,1家已撤回




  
“827”新政后,沪深IPO新增受理13家,天健项目最多
  他山以微据沪深交易所网站数据统计,“827”新政发布后,截至2023年12月26日,沪深交易所新增受理IPO企业家数仅13家。


注:以上净利润为归属母公司股东的净利润

  从板块来看,沪主板3家,深主板3家,科创板2家,创业板5家。
从中介机构来看,天健获受理的IPO项目数量最多,有5家;其次是中信证券、中伦(各有3家)。
从审核状态来看,目前优邦科技IPO已终止(撤回),其他的企业仍处于排队大军中。
从净利润来看,净利润低于8,000万的除已终止的优邦科技(7,739.16万元--创业板)外,还有4家,分别为:和特能源(7,870.55万元--沪主板)、皓吉达(7,078.70万元--创业板)、三清互联(5,417.65万元--创业板)、天星医疗(4,034.43万元--科创板)


  
优邦科技IPO:9月获受理,首轮问询后,已撤回申报材料

值得注意的是:这13家企业中,东莞优邦材料科技股份有限公司(后简称为优邦科技)于2023年9月6日获深交所创业板受理,IPO拟募资10亿元。9月22日深交所发出第1轮审核问询函,优邦科技尚未回复。未料,最终优邦科技于12月18日主动撤回申报材料。

优邦科技成立于2016年,公司控股股东和实际控制人均为郑建中。公司是一家主营电子装联材料及其配套自动化设备的研发、生产与销售的高新技术企业,主要包括电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备等四大业务板块,为客户提供焊接、粘接、表面处理等电子装联解决方案,产品最终广泛应用于智能终端、通信、新能源及半导体等领域。

公司是国内电子装联材料领先企业之一,自设立以来始终深耕电子装联材料行业,通过持续的技术研发、经验积累和市场开拓,公司建立了丰富的产品矩阵、完善的生产、研发和销售服务体系,形成了良好的行业口碑。公司与富士康、台达、和硕、明纬电子、D公司、亿纬锂能、晶科能源等行业知名企业建立了稳定的合作关系,并最终服务于苹果、D公司、索尼、惠普、戴尔、亚马逊、通用汽车等国内外知名终端品牌客户。公司以锡膏为代表的多款产品性能及可靠性获得相应领域知名客户的认可并进入其供应链体系,逐步实现类似产品的国产替代。

报告期内,公司主要从事电子装联材料(主要系电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品)及配套自动化设备(主要系自动化点胶机)的研发、生产和销售,主要通过向下游客户销售产品实现收入及盈利。

公司是国内电子装联材料行业的领先企业之一,在电子胶粘剂及以锡膏为代表的电子焊接材料领域均取得行业领先地位。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会出具的《证明》,公司电子胶粘剂行业市场占有率约为3%;公司锡膏产品2022年产量为964.45吨,根据中国电子材料行业协会锡焊料材料分会出版的《电子锡焊料资讯》(2023年4月刊),国内市场出货量约为1.8万吨,公司市场占有率约为5.36%,位于国内企业前三名。

报告期内,2020-2022年优邦科技实现营业收入分别为4.19亿元、5.89亿元、8.54亿元;净利润分别为0.48亿元、0.50亿元、0.77亿元。2023年1-6月营业收入为3.94亿元、净利润为0.36亿元。

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