商业计划书/路演材料是投资人对上市/拟上市公司深入了解的第一步，无论是早期的VC、PE一级投资，还是IPO、一级半定增，还是二级市场分析师路演，都离不开好的材料呈现和路演安排。
9月8日，他山咨询联合苏州工业园区上市公司协会，特邀《董秘修炼书册》作者田瑞龙老师担任主讲嘉宾，就“路演推介组织安排及材料撰写思路”展开了主题分享，吸引了天臣医疗、江苏北人、艾隆科技、德龙激光、晶导微，创元科技，因达孚等拟上市和上市公司参与。
路演本质就是企业股权和资本市场品牌的市场营销活动，田瑞龙老师梳理了路演推介的组织安排及注意事项：包括监管机构和交易所对投资者路演的要求和考核、路演推介的忌与宜、路演推介的忌与宜、超信披范围沟通、硬蹭热点、误导投资人、差异化对待投资者等上市公司路演常见的问题及防范方法等，从实操层面规划和管理一场路演推介。
谈及路演推介材料的撰写，田瑞龙表示，商业计划书是商业行为，要有商业目标、具体的行动计划，简洁明了、版式统一的呈现形式，切勿长篇大论，并结合自己的实操经验分享了商业计划书标题页、公司概述、投资亮点（总分结构）、行业趋势、市场空间分析、收入或规模预测、管理团队、融资计划（如需）、估值情况及其他补充数据、脱密版本的推介摘要的结构分解方法和撰写思路。
未来，他山咨询将携手苏州工业园区上市公司协会开展更多主题分享，整合关键优质资源，完善培训服务体系，助力园区上市公司、拟上市公司实现更高质量发展。
